経営者の方は今の”企業経営”・”リスク管理”・”事業承継”
●この先、経営は大丈夫だろうか・・・
●社会保険料などの経費が多くてどうにかならないかな・・・
●従業員から訴えられたらどうしよう・・・
一般の方は”生活設計”・”教育資金”・”住宅資金”・”老後資産”・”相続”などの不安
●教育・住宅にはどれくらいお金がかかるのだろう・・・
●老後の生活が心配だ・・
●保険料やすくならないかな・・・
●どんな保険を選べばいいか分からない・・・
”お金”の事でお困りなこと、法人・個人問わず、”お金”のことでのお悩み専門のファイナンシャルプランナーの立場で皆さんと一緒に解決する。
私たちは金融商品を通じ、お客様の「今」と「未来」のリスクを最小限にするために存在しています。
心配事や不安がある時、一番にご相談いただける人生のパートナーにさせていただければ、これ以上の幸せはありません。
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ファイナンシャルプランニング業務
FP事務所・保険代理店の総合職、法人・相続・住宅購入等のコンサルティングスタッフとして保険商品等を通じてお客様に最適なプランを提案し、ライフステージなどに合わせた適切なアドバイスやサポートを行います。
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保険コンサルティング
現在加入中の保険診断や最適なプランへの見直しなど、お客様のライフステージに合わせて損害保険・生命保険の保全、更改業務、申込業務などを行います。
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アフタフォロー
保険契約等に基づいた自動車事故や入院手術等の保険金請求のお手伝いを行います。