私たちは人のおかねの悩みを解決する会社です。
一生付き合っていく「お金」
資産運用？保険・不動産・証券？税金対策？考えるほどに何を選んだらいいか分からない。
そんなお金の問題を解決したくて生まれたワンストップのコンサルティング会社です。
「商品ありき」ではなく「ゴールありき」のご提案を目指します。
私たちがご相談を受けるお客様の多くが、「お金のことはよく分らない」とおっしゃいます。
詳しくお話を伺うと、内容もよく分からないままに金融商品を契約されているケースも多いもの。知識が不足していることによって最適な金融商品を選べず、たまたま目についた限られた選択肢の中から選んだ商品にお客様を当てはめた「商品ありき」の選択をしてしまっていることがほとんどです。しかし、金融商品の本来の役割は、お客様の望んだゴールの実現に近づけるための手段であり、
お客様は、それぞれの実現したいゴールに合わせて最適なものを選択すべきと考えます。
現代は個人一人ひとりが自助努力によって自分自身でお金を管理することが求められる時代となりました。弊社では、お客様のお金に関するあらゆるニーズにお答えする体制を構築し、特定の商品にお客様を当てはめるのではなく、お客様一人ひとりの思い描くマネープランを伺った上で、その実現に向けてのご提案をいたします。豊富な金融知識をはじめ、社会保障や税務などの周辺知識にも精通し高い専門性を身につけたアドバイザーが、お客様 一人ひとりのご相談にお応えさせていただきます。
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IFA・資産運用コンサルティング
お客様専任のファイナンシャル・アドバイザーとして、お客様のライフステージの変化に合わせて、お客様に合ったライフプランや資産配分をご提案いたします。
大切な資産のお悩みをぜひご相談ください。
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生損保保険代理店事業
総合保険代理店でもある弊社は、特定の保険会社に属している保険代理店ではありません。
そのため、多くの保険会社の中からお客様に最適な保険をお探しできるのが私たちの強みです。
また、複数の保険会社の各プランを保険アドバイザーのプロの目から比較できるだけではなく、場合によっては、税理士・会計士・社会保険労務士・弁護士といった各種専門家との連携も行っています。
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企業型確定拠出年金導入支援（福利厚生）
企業型確定拠出年金の制度導入にて従業員・経営者の老後不安解消と将来の資産形成を応援します。
少子高齢社会のため現役世代の負担は、これからもまだまだ続きます。年々増え続ける社会保険料、そして税金を引かれたあとの給料から、日々の生活費や貯蓄をするのですから、老後のための資金作りは容易ではありません。
「税金や社会保険料がもっと安くならないか？」と考えたことはないでしょうか？「そうすれば、もっと貯蓄もできるのに」と…
実は、そんなご要望にお答えします。
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オペレーティング・リース
オペレーティングリースを活用した節税対策について、一度は耳にしたことがあるという方は多くいらっしゃると思います。ただし、聞いたことはあっても対策の仕組みや効果についてはイマイチ良くわからないと感じている方も少なくないのではないでしょうか。そういったお客様にこのスキームを活用した節税対策のご提案をさせて頂きます。
