ガイア株式会社

所要時間

正社員 30+日前

運用企画室　株式アナリスト・ポートフォリオマネージャー

ガイア株式会社 / ファンドマネージャー

給与
月給 44万5,000円～ 55万3,000円
- 交通費支給あり
勤務地
東京都新宿区
- JR 線/京王線/小田急線/都営新宿線/京王新線/「新宿駅」、都営大江戸線「都庁前駅」
勤務時間

09:00 ～ 17:30 完全土日祝休み

年間休日120日以上転勤なし

募集要項

仕事内容

弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンのもと、資産運用設計アドバイス事業を展開しているIFA法人です。
2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場への上場も果たしました。

お客様の資産運用設計において、ポートフォリオを提案しており、主として投資信託及びファンドラップを活用しています。
その中で運用企画室は、組み入れるべき投資信託の発掘・選定を行うと同時に、組入れられた投資信託の運用状況を随時モニターしており、投資顧問会社と面談や、必要なデータの取得をしています。

ファンドラップでは、そのサービスを提供している楽天証券に対して投資助言を行っているため、ファンドラップに組入れられているファンドの運用状況について四半期毎にレポートを提出しています。
これらの業務を遂行するために、毎月5～10社程度の投資顧問会社・証券会社とコンタクトを取っていることから、投資顧問会社との面談や、提出された資料の整備、レポート作成等を担当して頂く予定です。

運用企画室はファイナンシャル・プランナーのバックアップ機能として、金融市場のモニタリングを行うと共に、半期毎にお客様に対して、市場動向及び運用状況のフィードバックも行っています。
まずは現在のポートフォリオマネージャーの元でしっかりと業務を学んでいただき、早期にスペシャリストとしてご活躍いただきたいと考えております。

＜業務内容＞
■各種データの取得、アップロード、及びその管理
■ポートフォリオのパフォーマンス計測
■プレゼンテーション資料作成
■レポート作成（当初はフォーマット整備、将来的には投信分析レポート作成）
■投資顧問会社の窓口（ミーティング、勉強会設定など）

応募資格

★経験者のみの募集になります

■金融リテール業務経験者
■PCスキル　Excel（vlookupレベル歓迎）、Powerpoint（図形作成など）
※あると望ましいスキル
　アセットマネジメント会社等での業務経験
　株式アナリスト経験

募集背景・人数

●募集背景：増員に伴う募集です

業務拡大に伴い、追加人員の募集を行うこととなりました。
金融商品の運用について専門性を発揮する部署ですので、やりがいの大きい仕事となります。

給与

月給44万5,000円～ 55万3,000円

交通費支給あり

＜想定年収＞
580万円～ 720万円

上記にはみなし残業代（月35時間分 96,800～119,600円）含む
※超過分は全額支給

給与は経験・能力を考慮の上、決定します。

勤務地

東京都新宿区 / JR 線/京王線/小田急線/都営新宿線/京王新線/「新宿駅」、都営大江戸線「都庁前駅」

勤務先 : GAIA株式会社　新宿本店

★転勤はありません

新宿オフィス勤務

＜住所＞
東京都新宿区西新宿3-2-11　新宿三井ビルディング2号館１０階

＜交通＞
■新宿オフィス
JR 線/京王線/小田急線「新宿駅南口」（徒歩９分）
都営新宿線/京王新線/「新宿駅新都心口」（徒歩７分）
都営大江戸線「都庁前駅A4出口」（徒歩6分）

勤務時間

09:00 ～ 17:30

実働7.5時間、休憩60分
※時差出勤制度あり

休日休暇

●完全土日祝休みです
●年間休日：120日以上あり
●夏季休暇あり
●年末年始休暇あり

週休2日制（祝祭日休み）
夏季休暇
年末年始休暇
年次有給休暇
◇ 年間休日120日以上
◇ 夏季休暇
◇ 年末年始休暇

待遇・福利厚生

●交通費支給あり
●資格取得支援・手当あり
●雇用保険
●労災保険
●厚生年金
●健康保険

資格取得補助制度
研修（社内　社外　海外）
社員旅行（年1回）他
◇ 雇用保険
◇ 労災保険
◇ 厚生年金
◇ 健康保険
◇ 交通費支給あり
◇ 資格取得支援・手当あり
◇ 時差出勤制度あり

雇用形態

正社員

●試用期間あり

2024年3月に上場し、業績拡大に向けて邁進中です。

白を基調としたオフィス。入口すぐの本棚が印象的な待合スペース。

代表取締役の中桐。新しい金融サービスを創造していくという覚悟を持った方をお待ちしています。

30代・40代のメンバーが活躍しています。社内研修や意見交換など活発になされます。

エンゲージでは求職者の皆様が安心してご応募いただけるよう、求人に規定を設けています。

この求人は掲載企業より下記内容について順守していると報告されています。万が一求人内容と実態が異なる場合は下記より事務局宛にお問い合わせをお願いします。

休日休暇について: 最低限週1日以上の休み、または4週間で4日以上の休日が取得できる

給与について: 支給する給与は各都道府県の最低賃金を上回っている; どのような方が入社しても必ず支払われる最下限の金額を給与欄に記載している（歩合、賞与、交通費、一律支給でない手当など人によって金額が変化するものを給与の記載の中に含んでいない）
勤務時間について: 労働時間は法令に反していない
著作権侵害・その他掲載規定について: 虚偽の内容または著作権侵害の疑いのある内容を掲載していない

エンゲージ事務局に問い合わせる

会社情報

ガイア株式会社の採用・求人情報

最終更新日： 2024年11月25日

GAIA株式会社

お客様の夢を実現する
二世代プライベートFP

MESSAGE

お客様の良きパートナーかつ人生の伴走者であれ

お客様の「資産」には、これまで生きてこられたそれぞれの歴史がしっかり刻まれています。
人生を切り開いてきた意志が、そしてご家族に対する想いがこめられているはずです。
GAIAは、お客さまの資産を育むパートナーであるとともに人生そのものの伴走者でありたいと考えています。

ABOUT

独立系ファイナンシャルアドバイザーの意義
～かかりつけ医のような存在を目指して～

「お客様の側に立った金融サービスを提供したい」との想いで、
当社は2006年にファインナンシャルプランニングサービス事業を開始し、
その想いに共感した社員と共に「信頼」を積み上げる努力を続け、
試行錯誤を繰り返してきました。

お客様の信頼の証として、顧問FPサービスをご契約いただいている
お客様数は約750名、家族契約率は49％、契約更新率は95％
となっています。また、金融商品仲介業者として媒介するお預かり
金融資産額は約400億円とし、更なる拡大を見込んでいます。
（2020年12月末時点）

代表取締役社長中桐啓貴

BUSINESS

プライベートFPサービス

「プライベートFPサービス」は、担当ファイナンシャルプランナーがお客様の
■ライププランの実現
■資産運用設計の実行
をサポートさせていただくサービスです。

半年に一度の定期面談の他、お電話、メールによるご相談も随時可能な本サービスは、今お持ちの資産を活用・保全していきたいという50～60代の退職世代の方を中心にご利用いただいております。
金融商品仲介業サービス

当社は金融商品仲介業者として登録されています。（関東財務局長（金仲）第235号）

お客さまのライフプランのご希望、価値観とともに、これまでの投資経験や今後の投資目的・ご意向を確認し、お客様に適したポートフォリオを構築するために最適な個別の金融商品（主としてラップ、個別投資信託）をご提案しております。

アフターフォローにも力を入れており、お客様のご希望や環境変化に応じて、資産運用設計ポートフォリオの損益状況や市場動向をご説明し、お客様のリスク許容度等に変更があった場合には、ポートフォリオ変更等のご提案を行っていきます。
生命保険代理店業サービス

お客様のライフプランをもとに、必要な保険商品もご提案しています。

保険本来の目的である保障機能に加え、貯蓄性や相続対策などお客様のニーズに合わせて取扱保険会社８社から最適な保険を選びご提案します。

例えば、「将来の介護が不安だけれど、解約したときのことも考えたい」、「生命保険で相続税の非課税枠を活用しつつ、資産を増やしたい」といった様々なご要望に応じて、取扱保険会社の商品の特徴を考慮して、保険商品のご提案を行います。

MORE INFO

独立系ファイナンシャルアドバイザーとは？
～かかりつけ医のような存在を目指して～

将来に向けた資産形成のため、あるいは老後のゆとりのため・・・。
資産運用の目的は人それぞれでも、個人投資家の皆様が不安を
抱える事柄には共通点があります。

それは、「本当に自分に合った選択ができているか」ということ。
マーケットの乱高下時、一時的に資金が必要になった時、大切な家族の
これからを考えた時、短期的な視点ではなく、中長期的なプランに基づき、
自分にベストな選択ができているか。

私たちは特定の金融機関などの営業方針に縛られない独立系の
ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様の一つ一つの選択に寄り添う、
「かかりつけ医」のような存在でありたいと考えています。

金融先進国と呼ばれるアメリカでは、証券会社で投資信託を購入する人と
同じくらい、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」から投資信託を
購入する人がいることが分かっています。

「ファイナンシャルアドバイザーに相談する」、「ファイナンシャルアドバイザー
から金融商品を購入する」という文化は日本ではまだあまり馴染みがないですが、
金融商品の購入の前に、しっかりとライフプランについて考え、
ご自身のリスク許容度や目標に合った資産配分を検討し、
それに合った商品を選ぶというステップは必要不可欠なものだと、
私たちは考えています。

お客様のライフプランに応じた長期に渡る運用をご提案します
社内の他、外部から専門家を招いての勉強会も定期的に実施しています
プライベートFP契約を頂いているお客様とは、年2回の定期面談を通して、ライフプランの見直しを行います
代表および弊社FPの著書も多数

MORE INFO

フィー型ラップ商品
「GMA（GAIA Monitored Account)」

金融商品仲介業者が受け取る手数料のタイプには、
「コミッション型」と「フィー型」の2種類があります。

「コミッション型」とは、取引の度に一定の手数料が発生する形で、
売買回数が多いほど仲介業者は利益を得られます。

一方「フィー型」とは、売買の回数に関係なく、お預かりした資産の
資産残高に応じて、毎年一定額の手数料をいただく方式です。

G A I A は、2016年10月より既存金融機関が行っている
「コミッション型」ベースから「フィー型」ベースのビジネスへ
転換しました。

理由はあきらかです。

私たちのビジネスの目的は、お客さまに多くの売買をしていただくこと
ではなく、資産を大きく育てていただくことだからです。

「フィー型」だからこそ、資産の持続的成長という目的をお客さまと共有でき、
お客さまとの良好な関係を長く保てると、G A I Aは考えています。

MEMBERS

メンバー紹介

一部のＦＰメンバーご紹介です。現在30～40代のメンバーが中心に活躍しています。

FPリーダー
川越一輝

大手証券会社で勤務後、資産運用・ファイナンシャルプランニングのプロフェッショナルとして、2011年にGAIAへ入社。FPとしてお客様に納得度の高い提案を行いつつ、部門リーダーとして部下育成にも従事。
FPリーダー
宮原秀人

大手証券会社での大手企業役員、地主、中小企業オーナー等を中心とした営業経験をベースに、更なる自己成長を目指して、2013年にGAIAへ入社。長くお客様に寄り添えるサービス提供を実践し続けている。
シニアFP
新屋真摘

大手生命保険、独立系FP会社等で、資産運用、保険の見直し、住宅ローンなどの個人相談業務を経験後、2014年にGAIAへ入社。お客様からの信頼が厚く、FPとして活躍する傍ら、セミナー講師、著書執筆等にも携わる。
FP
森田章広

大手証券会社勤務後、2015年にGAIAに入社。人生のパートナーとしてお客様と深く長いお付き合いができることにやりがいを見つける。お客様の満足度の追求をモットーに、現在は大阪支店で活躍中。

PHOTOS

働く環境

東京新宿オフィス・大阪梅田オフィスがあります。
プライベートFPがお客さまをお出迎えする風景の一部をご覧ください。

ご来社される方をお出迎えするエントランスです。
お客様が相談前にお待ちいただく待合スペースです。
お客様がご相談に訪れる完全個室ブースになります。（新宿オフィスは５部屋、大阪オフィスは２部屋ご用意しています。）
メンバーが来客対応以外で業務を行う事務スペースです。

BENEFITS

福利厚生

時差出勤
時短勤務

その日のスケジュールに合わせて、時差出勤が可能です。また、小さなお子様がいらっしゃる場合など、申出によって時短で勤務いただくことも可能です。

（時差出勤例）
・10：00～19：00
・12：00～21：00
※60分の休憩含む

（時短勤務例）
・09：30～16：30
・09：00～17：00 など
資格取得補助制度

入社後に会社が認定している資格を取得した際に、資格取得手当金を支給します。

（主な資格）
・CFP
・証券アナリスト
・PB
・税理士
・社会保険労務士
社内表彰制度

年間を通じて会社に対する貢献度の高かった社員を表彰します。

（賞の種類）
■MVP賞：最も目標達成度が高かった社員に贈られます

■MGP（Most Gaianian Person）：会社にとってインパクトを残した社員に贈られます
※社員による投票で決定
社員旅行

年に1回程度、社員全員での旅行イベントを企画しています。
※今年はコロナの影響で開催を見送っております。

COMPANY

会社情報

会社名	ガイア株式会社
事業内容	１．資産運用設計アドバイス事業（ファイナンシャル・プランニング業）２．金融商品仲介業関東財務局長（金仲）第235号３．投資助言・代理業関東財務局長（金商）第2934号４．銀行代理業関東財務局長（銀代）第379号５．生命保険代理店６．相続コンサルティング業務
企業 WEBサイト	http://www.gaiainc.jp
所在地	東京本社オフィス：東京都新宿区西新宿３－２－１１新宿三井ビルディング２号館１０F ※大阪オフィスは梅田にあります。

この企業は、70%以上の割合で24時間以内に応募者対応をしています。

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