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株式会社第一総合企画
正社員 未経験OK 学歴不問 3日前

【未経験大歓迎♪】ファイナンシャルプランナー/残業ほぼなし◎/飛び込みなし◎/研修充実◎/女性活躍◎

株式会社第一総合企画 / ファイナンシャルプランナー
  • 給与
    月給 21万9,000円 ~ 55万円
    • 交通費支給あり
  • 勤務地
    滋賀県草津市草津町
    • JR草津駅
  • 勤務時間
    10:00 ~ 18:00 残業なし / 10時以降に始業
転勤なし
同じ会社の求人を見る(10件)

募集要項

仕事内容

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U・Iターン転職歓迎!
働きやすさはお墨付き!!

異業種からの転職スタッフ活躍中!
地元滋賀のお客様に、保険・お金のアドバイスをするお仕事です。

一生涯役に立つ知識を身に着けませんか?

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【この求人のオススメポイント】
■未経験歓迎!充実の研修制度で、知識0からしっかりフォローするのでご安心ください。
■保険の売り込みは一切なし!飛び込み・電話勧誘もありません。
■完全固定給!ノルマなし!安心の賃金形態です♪
■ほぼ残業0!働きやすさ抜群の環境です。
■車通勤OK!駐車場無料あり!
■昇給あり!実績や成果に応じて給与アップできます。

【お仕事内容】
■当社のファイナンシャルプランナー(FP)としてご活躍していただきます。

<お仕事の基本的な流れ>
➀ヒアリング
お客さまの抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。
➁お客様専用のプランのご案内
ヒアリングの内容をもとにお客様の課題を解決できるプランをご案内します。
➂ご契約手続き
ご納得いただけるプランが見つかったら契約のお手続きをします。


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【具体的には】
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お客様の人生に寄り添うパートナーとして、何を必要としているのかをくみ取りリスクに対するプランを策定することがこの仕事の醍醐味ともいえます。

誇りを持って仕事に取り組み、自己成長を図れる環境が整っているのも当社の魅力の一つです。


\未経験スタッフ活躍中!/
仕事を通じて得た知識で自分の人生を充実させることが出来ます♪
プライベートも充実したスタッフばかりですのでお気軽にお問い合わせください。

応募資格

未経験者、既卒・第二新卒、大歓迎!

★学歴は一切問いません!

■未経験大歓迎!(現在の社員のほとんどが未経験です!)
■主婦(夫)歓迎!
■第二新卒の方も歓迎!
■ブランクのある方、ハローワークでお仕事を探していた方も必見!!長く活躍できるのが当社の魅力です!

<こんな方お待ちしています!>
■笑顔でお客様とお話しできる方
■相手の話にしっかりと耳を傾けられる方
■マネーの流れに興味や関心がある方
■新しいことに挑戦する意欲がある方

<歓迎要件>
■ワード・エクセル、経験あれば尚可
■FPになりたい方、FPの資格をお持ちの方
■経理や総務、営業事務をされていた方

給与

月給21万9,000円 ~ 55万円
  • 交通費支給あり

<想定年収>
300万円 ~ 750万円

<年収例>
●年収370万円/入社2年目/スタッフ
●年収465万円/入社3年目/スタッフ

※経験・能力に応じて決定します。
※上記額にはみなし残業代(月32時間分、39,000円分)を含みます。超過分は全額支給します。
※入社後3ヶ月~6ヶ月は試用期間になります。試用期間中の給与については同条件です。
※個人的な営業ノルマはありません。安心の固定給制度です。
※もちろん頑張りを評価する制度もあり、給与UPもできます!

【モデル賃金】
入社1年5ヶ月 305,000円
入社2年6ヶ月 387,000円

勤務地

滋賀県草津市草津町 / JR草津駅
★転勤はありません

※転勤はありません

<住所>
滋賀県草津市草津町1874-5(Shou Ann 滋賀)

<交通>
車通勤OK!
駐車場あり(無料で駐車できます)

大津市だけでなく周辺地域の栗東市、守山市、近江八幡市、野洲市、竜王町からでも通勤に便利です。
湖南市、甲賀市からも通勤することが可能です。

勤務時間

10:00 ~ 18:00

実働時間:7時間/日
※残業ほぼなし

<勤務時間の特徴>
●残業はありません
●朝10時以降にスタートするお仕事です

休日休暇

●夏季休暇あり
●年末年始休暇あり

週休2日制
■夏季休暇
■年末年始休暇
■産前産後休暇
■育児休暇
■慶弔休暇
■介護休暇

待遇・福利厚生

●交通費支給あり
●資格取得支援・手当あり
●雇用保険
●労災保険
●厚生年金
●健康保険

■各種社会保険完備(健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険)
■昇給あり
■定期健康診断
■マイカー通勤可
■社内研修制度
■資格取得支援制度(通信教材・受験料等 全額会社負担)
■制服貸与
■スマホ無償貸与
■ノートパソコン無償貸与
■契約保養施設(Club Off)
■草津市勤労者互助会
■アフラックアソシエイツ会(研修会等)
■外部研修制度
■転勤なし
■勤続年数に応じて旅行券プレゼント
■大手クレジットカード(ゴールドカード)年会費無料

※毎月アフラックの担当者をお呼びして研修を行ってもらっています。研修内容:OJT、ロープレなど・・・

※基本的に転勤はありませんが、希望があれば長浜店の勤務も可能です。

雇用形態

正社員

●試用期間あり
エンゲージでは求職者の皆様が安心してご応募いただけるよう、求人に規定を設けています。
この求人は掲載企業より下記内容について順守していると報告されています。万が一求人内容と実態が異なる場合は下記より事務局宛にお問い合わせをお願いします。
休日休暇について
最低限週1日以上の休み、または4週間で4日以上の休日が取得できる

給与について
支給する給与は各都道府県の最低賃金を上回っている
どのような方が入社しても必ず支払われる最下限の金額を給与欄に記載している(歩合、賞与、交通費、一律支給でない手当など人によって金額が変化するものを給与の記載の中に含んでいない)
勤務時間について
労働時間は法令に反していない
著作権侵害・その他掲載規定について
虚偽の内容または著作権侵害の疑いのある内容を掲載していない

会社情報

パネル画像

株式会社第一総合企画の採用・求人情報

最終更新日: 2024年10月28日
careers at
株式会社第一総合企画
私たちと一緒に働きませんか?
MESSAGE
私たちは、地元滋賀のお客様に保険やお金に関するお悩みを解決する会社です。

「経験がなくてもできるのかな?」
「未経験だけどひとりで窓口対応できるのかな?」
という方も大歓迎です。

専門知識や資格がないと出来ない仕事なのではと心配になる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし働いている方の大半が他業種からの転職で中途入社からスタートしています。
研修やベテラン社員によるサポートもあるため未経験者でも安心して仕事をすることができます。
ーーーーーーー
●楽しく仕事をする︕
●ボランティア精神が旺盛︕
●家族と過ごす時間を⼤切にする︕
●健康第⼀︕
●趣味やプライベートを⼤切にする︕
●職場の仲間を⼤切にする︕
ーーーーーーー
ぜひ、重なり合う部分がありそうな方はぜひご応募お待ちしております。
未経験から一生涯役立つ知識・スキルを一緒に磨いていきませんか?
PHOTOS
働く環境
BUSINESS
主な事業内容
◇お客様に対し保険商品の説明から申し込み手続きを行います。
◇お客様の人生に寄り添うパートナーとして、何を必要としているのかをくみ取り、プランを策定します。
  • 生命保険相談
  • 医療・がん保険相談
  • 介護保険相談
  • 損害保険相談
BENEFITS
福利厚生
  • 各種社会保険完備
    健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険完備
  • 各種休暇制度
    ◎夏季休暇◎年末年始休暇◎産前産後休暇◎育児休暇◎慶弔休暇◎介護休暇
  • 社内環境
    ◎制服貸与◎スマホ無償貸与◎ノートパソコン無償貸与
  • スキルアップ支援
    ◎資格取得支援制度(通信教材・受験料等 全額会社負担)◎社内研修制度◎外部研修制度
MEMBERS
社員インタビュー
  • 2023年 新卒入社
    羽衣国際大学/現代社会学部/放送・メディア映像学科
    【仕事内容】
    お客様の保険のご相談事をお伺いしたり、保険にご加入頂いているお客様のフォローなどをしています。

    【やりがい】
    お客様に対して親身になってお話をすれば、お客様から「ありがとう」や「お話してよかった」等のお声を頂くことがあり、そういった時にこの仕事をしていて良かったなと感じます。

    【入社理由】
    地域の人たちに寄りそい、貢献出来るような仕事がしたかったのでこの会社にきめました。

    【会社の雰囲気】
    先輩社員の方々が優しく、分からない事があれば聞いたら教えて貰える環境なので働きやすかったです。

    【入社後苦労したこと】
    覚えることは多いです。自分はあまり勉強が得意な方ではなかったので保険の勉強に苦労しました。ただ、保険の知識は日常生活でも役立つものが多いので勉強して良かったなと思います。

    【仕事の目標】
    仕事での活動を通していろんな人に認知して頂き、困った時に頼れる保険屋さんを目指します。

    【将来の夢】
    どんな仕事でも任せられる社員へ自分自身が成長するとともに、周りの方々が働きやすい環境を率先して作って行けるような人になりたいです。

    【こんな人と働きたい!】
    失敗することがあってもプラス思考で考えられるようなポジティブな方と働きたいです!
  • 2018年 中途入社
    【仕事内容】
    お客様の保険の相談、お申し込み手続き、給付請求手続き、保全手続きなどを来店、訪問で行っています。

    【やりがい】
    保険のお話をする際に、その方に必要な保険は何なのか?どのようなお話をすればスムーズにお話が出来るかを自分で考え、分からない時は諸先輩方に聞いて作り上げていく作業を行った後に成約となった時は嬉しいですし、やりがいを感じます。

    【この会社に決めた理由】
    会社ですので当然決まりごとは有りますが、自主性を重んじて頂ける点が決め手となりました。

    【会社の雰囲気】
    分からないところを聞いても皆さん親切にご説明して頂けますし、仕事以外の話で盛り上がったりする、アットホームな雰囲気があります!
  • 2023年 中途入社
    立命館大学/産業社会学部/現代社会学科
    【仕事内容】
    主な仕事内容は、お客様からの問い合わせや請求の電話対応、あとは保障内容の確認や見直しで来店されるお客様の対応をさせていただいております。研修期間後はお客様のご自宅に訪問させていただくことも増えてきました。お客様にお会いするまでに、最適なご提案ができるよう予めプランを設計したり書類を作成し、当日に向けて計画的に準備をしています。

    【やりがい】
    「今の保険で万が一があった時に役に立つか心配で・・」と相談で来てくださる方が多いです。そのようなお客様に、現在の医療の現状やご安心頂ける最適なご提案をさせていただきます。そうして保険の見直しをされた時に、「相談しに来てよかった。これで安心ですね、ありがとう。」と仰っていただくと、お客様に安心していただけたなと、やりがいを感じます。また、ご契約をお預かりした時には全員でおめでとう!を言って頂けると嬉しくなりますし、接客に関してのフィードバックも頂ける温かい社風ですので、自分の成長も感じることができます。

    【入社理由】
    大学卒業後はずっと営業職だったので、転職しても人と接する仕事がいいと思っていました。保険の営業と聞くと、ノルマがあり、飛び込み営業や強引な勧誘もあるというイメージでしたが、面接時に社長のお話を聞くとそういった不安はすぐに解消できました。また、弊社のホームページの「お客様の声」を見ると、お客様からの感謝や喜びの声が掲載されていて、お客様に安心してもらえる仕事なんだとわかったので、入社を決意しました。また、残業もほとんどないので、プライベートも充実させることができるのも魅力の一つです

    【会社の雰囲気】
    少人数なので温かい社風でみんな仲がいいです。先輩方はわからないことがあれば忙しくても手を止めて私が理解するまでしっかり教えてくださいます。月一回の全社ミーティングでは、他店舗同士でも営業トークや成功事例を共有したり意見を述べあったりでみんなで切磋琢磨して仕事に取り組んでいます。

    【入社後苦労したこと】
    業界未経験なので、1から保険の仕組み、商品を覚えるのに苦労しました。学んだ事を実際に言葉にしてお客様に伝えるのが難しいですし、特に病気を患っておられるお客様とお話する際には言い方一つで嫌な想いをさせてしまうこともあるので、お気持ちに寄り添い共感しながら対話をする、ということが必要なので慎重にならないといけないです。今でもどう話せばお客様の心に響くか、事前に先輩方に相談してからお客様にお会いするようにしています。

    【仕事の目標】
    まずは、お客様がどんな相談に来られたとしても一人で最後まで対応できるようになりたいと思っています。色々な経験を積んで実力がついたら、たくさん契約を取って、先輩方に追いつきたいですし、いつかは第一総合企画内で1位・・滋賀県内で1位・・と追い越して表彰台に立ちたいです!身内がかんに罹ったこともあり、がん治療の現状やがん保険の必要性を一人でも多くの人に伝えていきたいです。

    【将来の夢】
    老後はたくさんの犬や小動物に囲まれて暮らしたいです。

    【こんな人と働きたい!】
    お客様とたくさんコミュニケーションを取る仕事なので、明るくて楽しい人と一緒に働きたいです!ただ、保険の仕事になるので、お客様の家庭の深いところまでヒヤリングしたり、センシティブな情報を伺ったりもします。また、病気が見つかったと落胆されている方とも多く接するので、人の痛みがわかり、気持ちに寄り添える温かい人と一緒に働き、良いことも辛いことも共有できるような仲間ができたらいいなと思います。
  • 2022年 中途入社
    大阪大学/理学部 数学科
    【仕事内容】
    ご来店・訪問対応にてアフラック保険の営業・保全活動、損保ジャパン・楽天損保の営業・保全活動

    【やりがい】
    保障を気に入って頂けたら、ご契約頂いた後で「ありがとう」と言って頂けるところ

    【入社理由】
    アフラックという有名な保険会社の専属代理店として、下手に回ることなく、お客様と話しながら営業活動が出来る。
    ◆土日祝が仕事で平日に休みがあって妻とずれていることで、小さい子どもの面倒を見やすい。
    ◆FPの資格取得を会社が応援、かつ費用負担してくれる・
    【会社の雰囲気】
    ◆困ったことを相談しやすい

    【入社後苦労したこと】
    ◆様々な保障内容について、現行だけでなく過去のものにわたって覚えること
    ◆お客様に合った保障を見繕うことが出来たとしても、それがどう良いものなのかを短時間でお客様にご理解頂けるよう、上手に話すこと

    【仕事の目標】
    2024年中にFP1級取得!マイスター認定!

    【将来の夢】
    無事に子育てを終えて、息子と一緒にお酒を飲む

    【こんな人と働きたい!】普段から自然な笑顔で話しやすい方と働きたいです!
COMPANY
会社情報
会社名 株式会社第一総合企画
事業内容 金融業界経験者大歓迎♪ 
幹部へのキャリアアップも可能!

個別のファイナンシャルプランニング志望でお客様と接するのもあり、 事務志望でオフィスで諸業務をおこなうのもありです! 
未経験の方も一からアドバイス方法を伝授いたしますので、 ご安心ください! 

プライベートも充実した働き方をしているスタッフばかりですので、 お気軽にご相談ください♪"
企業
WEBサイト
https://www.140234.com/
企業
SNS
所在地 滋賀県草津市草津町1874-5(Shou Ann 滋賀)
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