「何よりもお客さまに誠実であること」
ファイナンシャル・アドバイザーとは、お客さまの経済的な目標や夢を実現させるために、総合的なファイナンシャルプランを作成する金融の専門家です。
大樹生命のPMM(Personal Money Management)サービスでは、ファイナンシャル・アドバイザーが常に「クライアント・ファースト(お客さま第一主義)」を心がけ、お客さまと長期的な信頼関係を築き、専門的かつ幅広い知識に基づくわかりやすいアドバイスをお客さまの立場からご提供しています。
PMMサービスは「お客さま」「ファイナンシャル・アドバイザー」「PMMサービス事業部」の三者が、それぞれ目標に対して満足度の高い結果を得る「Win-Win-Win」の好循環サイクルを生み出します。 お客さまの目標や夢を達成するのはもちろん、それにより、ファイナンシャル・アドバイザー自身もスキルの向上やネットワークの構築、成果による収入の増加など、このビジネスを長く続ける原動力を得られます。
このビジネスの主役は、なんと言っても「ファイナンシャル・アドバイザー」です。
大樹生命のPMMサービス事業部では、教育・研修制度やOJT、リーダーによる徹底した同行支援などにより、新人アドバイザーを全力でサポートしています。
金融知識はあまりない・・・そんな不安をお持ちの方でもご心配には及びません。
先輩ファイナンシャル・アドバイザーの多くは未経験からでも充実した研修によって、第一線で活躍しています。
皆さんが私たちの新しい仲間になってくださることを心よりお待ちしております。
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資産運用、保障、不動産、税金、老後の生活、ローンなど、お金に関わる幅広い知識を身につけられます。その知識は、あなたの人生においても大いに役立つでしょう。お客さまの人生設計を詳細に把握するヒアリング力や提案力も磨けるのも魅力です。
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“高品質なファイナンシャル・プランの提供を通じて、お客さまの夢の実現をお手伝いすること”。この使命を果たすためにスタートしたのが、当社のPMMサービス。事業部設立から18年以上の歴史のなかで培ったノウハウを活かし、新たな時代において本格的なFPサービスの確立を目指しています。